针对对中高端客户理财分析与保险建议的必备工具

主要包括客户信息管理、财富规划管理、服务支持管理、系统维护几个模块，可以实现用户的基本信息和财务信息的管理，支持用户通过财富规划购买合适保险产品或者直接购买保险产品。财富规划管理模块主要可以实现对已有客户的资产负债分析、现金流量分析、风险缺口分析，最终向客户提供合适的保险建议。